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2025-09-05 20:38:02

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　　摩尔线程主要从事GPU及相关产品的研发✿◈◈、设计和销售✿◈◈。此次上市✿◈◈，摩尔线亿元✿◈◈，将主要用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目✿◈◈、新一代自主可控图形芯片研发项目✿◈◈、新一代自主可控AISoC芯片研发项目等✿◈◈。

　　根据摩尔线程招股书✿◈◈，近年来公司在技术和业绩上均有亮眼表现✿◈◈。其中在技术方面✿◈◈，摩尔线程不仅实现了国产替代✿◈◈，部分性能指标还接近或达到国际先进水平✿◈◈；业绩方面✿◈◈，过去三年✿◈◈，摩尔线%✿◈◈，同时公司合同负债✿◈◈、存货等核心指标表现良好✿◈◈，为其在2025年的增长奠定了基础✿◈◈。

　　摩尔线程的产品可分为四类✿◈◈，分别是AI智算产品✿◈◈、专业图形加速产品✿◈◈、桌面级图形加速产品✿◈◈、智能SoC类产品✿◈◈。其中✿◈◈，AI智算产品指的是AI芯片✿◈◈、AI服务器等产品✿◈◈，这也是当前摩尔线年该业务收入占公司总收入的77.63%✿◈◈。

　　在AIGPU领域✿◈◈，摩尔线程一大特点是实现了国产替代✿◈◈。摩尔线程表示✿◈◈，公司基于自主研发的MUSA架构大阳城集团网站✿◈◈，✿◈◈，率先实现了在同一颗芯片上同时支持AI计算加速suncitygroup太阳集团✿◈◈，✿◈◈、图形渲染情取内衣✿◈◈、物理仿真以及超高清视频处理所需计算能力的突破✿◈◈，推动了我国GPU产业的自主可控进程✿◈◈。

　　另一大特点是技术先进✿◈◈，突破了卡脖子技术✿◈◈。摩尔线程强调情取内衣✿◈◈，公司产品在部分性能指标上已经接近或达到国际先进水平情取内衣✿◈◈，实现了对部分“卡脖子”领域核心产品的突破✿◈◈。例如✿◈◈，公司MTTS80显卡的单精度浮点算力性能接近英伟达RTX3060✿◈◈；基于公司MTTS5000产品构建的千卡GPU智算集群效率超过同等规模国外同代系GPU集群计算效率✿◈◈。

　　值得一提的是✿◈◈，摩尔线在单卡性能上也有不错的表现✿◈◈，其FP32算力达到了32T✿◈◈，约为英伟达H100（67T）的一半✿◈◈。

　　招股书显示✿◈◈，2022年至2024年✿◈◈，摩尔线亿元✿◈◈，近三年营业收入复合增长率超过200%suncitygroup太阳集团✿◈◈，持续经营能力不断提升✿◈◈。

　　分产品来看✿◈◈，摩尔线类产品✿◈◈，分别是专业图形加速产品和AI智算产品✿◈◈。特别是AI智算产品✿◈◈，2024年摩尔线程首次实现AI智算产品的规模化销售✿◈◈，销售收入达3.36亿元太阳成集团✿◈◈。✿◈◈，占公司当期收入的77.63%✿◈◈。

　　据了解✿◈◈，在2024年前后✿◈◈，摩尔线程在AI智算产品方面实现了两大升级太阳成集团tyc122cc✿◈◈！✿◈◈。其一是✿◈◈，摩尔线年底发布了新一代AI智算卡S4000✿◈◈；其二是情取内衣✿◈◈，在2024年7月✿◈◈，摩尔线程AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案实现重大升级suncitygroup太阳集团大阳城✿◈◈。✿◈◈，从当前的千卡级别大幅扩展至万卡规模✿◈◈。再叠加市场对AI芯片的强劲需求✿◈◈，导致了摩尔线年业绩的大幅上升✿◈◈。

　　当然✿◈◈，过去的业绩只是一个参考✿◈◈，更重要的是未来✿◈◈。那么摩尔线年的业绩会有怎样的表现呢？这里需要注意招股书中的两个数据✿◈◈，即存货和合同负债✿◈◈。截至2024年12月31日✿◈◈，摩尔线.48万元✿◈◈。

　　寒武纪和海光信息的表现高度类似✿◈◈。这两家企业也在2024年底大幅增加了存货✿◈◈，并在2025年第一季度实现了业绩的大幅增长✿◈◈。自2024年第四季度开始suncitygroup太阳集团✿◈◈，某西方大国加强了对华高端GPU的出口限制✿◈◈，这使得部分国产GPU企业的销量迎来了爆发✿◈◈。

　　典型的例子就是寒武纪情取内衣suncitygroup太阳集团✿◈◈，去年第四季度✿◈◈，寒武纪营收为9.89亿元suncitygroup太阳集团✿◈◈，同比增长75.51%suncity太阳官方网站✿◈◈，✿◈◈。为了应对需求的增长suncitygroup太阳集团suncitygroup太阳集团✿◈◈，2024年底✿◈◈，海光信息✿◈◈、寒武纪等行业

　　企业✿◈◈，纷纷加大了备货力度✿◈◈。截至2024年12月31日✿◈◈，寒武纪存货为17.74亿元✿◈◈，上年同期为9940万元✿◈◈；海光信息存货为54.25亿元✿◈◈，上年同期为10.74亿元✿◈◈。在接下来的2025年

　　季度✿◈◈，这两家公司的存货确实转化为了业绩✿◈◈。其中✿◈◈，寒武纪今年第一季度营收为11.11亿元✿◈◈，同比增长4230.22%✿◈◈；海光信息今年第一季度营收为24.00亿元✿◈◈，同比增长50.76%✿◈◈。综上✿◈◈，结合摩尔线程的存货suncitygroup太阳集团✿◈◈、合同负债情况以及行业当前的实际发展情况✿◈◈，我们有理由相信✿◈◈，摩尔线年的业绩表现值得期待太阳成集团122cc官网入口✿◈◈，✿◈◈。

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